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PC-Ware spekulativ kaufen
12.06.2002
obb-online.de
Die Aktienexperten des "Oberbayerischer Börsenbrief" empfehlen die Aktie der PC-Ware AG (WKN 691090) spekulativ zum Kauf.
Der in Leipzig ansässige IT-Dienstleister zähle zu den führenden Lizenzierern von Standardsoftware in Europa. In Deutschland sei das rund 550 Mitarbeiter zählende Unternehmen Marktführer und betreue mit Tochtergesellschaften in sechs europäischen Ländern (D, GB, F, I, NL, A, CH) mehr als 48.000 Kunden. Zu den hochkarätigen Partnern würden Microsoft, Novell, IBM/Lotus, Attachmate, Network Associates, Computer Associates, Cisco und Compaq gehören.
Im Geschäftsjahr 2001/2002 sei es dem Unternehmen nach vorläufigen Zahlen gelungen, seinen Umsatz um 113% auf die Rekordhöhe von 357 Mio. Euro zu steigern. Damit habe PC-Ware die zum dritten Quartal bereits angehobenen Planungen für das Gesamtjahr in Höhe von 330 Mio. Euro nochmals deutlich übertroffen. Das operative Ergebnis (EBITDA) sei im Vergleich zum vorhergehenden Geschäftsjahr um 252%. von 2,5 Mio. Euro auf 8,8 Mio. Euro gestiegen.
Nach deutlichen Kursverlusten von Anfang März bis Ende Mai habe sich die Aktie von PC-Ware zuletzt wieder deutlich erholt gezeigt. Positiv sähen die Experten des Börsenbriefes dabei, dass nach dem Schnitt über den 38-Tage-Durchschnitt nun auch der 100-Tage-Durchschnitt bei 8,80 Euro nach oben durchbrochen worden sei. Der Relative-Stärke-Index befinde sich mit rund 75 Punkten zwar im überkauften Bereich, für die nächsten Monate rechne man aber dennoch mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends und halten auf Jahresicht Kurse im Bereich von 11,50 Euro durchaus für realistisch.
Dem weiteren Geschäftsverlauf sähen die Aktienexperten nach wie vor optimistisch entgegen. Neben internem Wachstum solle die neue Tochtergesellschaft BISON Systems AG in der Schweiz zusätzlicher Wachstumsmotor werden. Mit dem Know-how, das künftig europaweit genutzt werde, erschließe sich PC-Ware damit neues Wachstumspotenzial. Gut positioniert habe das Unternehmen mit den heute vorgelegten Zahlen bewiesen, dass es auch in wirtschaftlich schwachen Zeiten überproportional zulegen könne.
Mit einem KGV von rund 9,7 für 2003 halten die Experten vom "Oberbayerischer Börsenbrief" die PC-Ware-Aktie für deutlich unterbewertet und empfehlen deshalb das momentan günstige Einstiegsniveau zum Positionsaufbau zu nutzen.
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